Сущности в CRM

Лиды, сделки, контакты, компании... Запутались? Разбираем что к чему в обычных CRM и почему в AppStar CRM всё проще.

Стандартные сущности в CRM

Так устроено в большинстве CRM (Bitrix24, amoCRM, Salesforce и др.)

Потенциальный клиент. Оставил заявку, но ещё не квалифицирован. Не понятно купит или нет.

Когда лид квалифицирован и идёт процесс продажи. Есть сумма, этапы воронки, дата закрытия.

Физическое лицо. Имя, телефон, email, должность. Может быть связан с компанией.

Юридическое лицо. Название, ИНН, адрес. В ней работают контакты, к ней привязаны сделки.

Дело которое нужно сделать. Позвонить, отправить КП, встретиться. Привязана к сделке или контакту.

Email, звонок, встреча, заметка. История взаимодействия с клиентом.

Запутанно: Лид → Контакт → Сделка. Три разные карточки для одного клиента. Менеджер тратит время на перенос данных и не понимает где что.

Дублирование: Телефон и email вводятся дважды — в лиде и в контакте. Если клиент сменил номер, нужно обновить в двух местах.

Перегруз: Компании, должности, связи... Для малого бизнеса это избыточно. 90% полей пустые, но CRM всё равно их показывает.

Мы упростили до предела. Всё что нужно — в одной сущности.

Одна карточка на всё

Имя, телефон, email — всё в одном месте

Статус воронки (Новый → В работе → Сделка) прямо в контакте

Сумма сделки и дата закрытия — тут же

Теги для группировки (клиент, партнёр, vip)

Задачи привязаны к контакту

История общения, заметки, файлы — всё рядом

Результат: Новый менеджер разбирается за 5 минут. Не нужно помнить "где лид, где сделка". Просто открыл контакт — и вся информация перед глазами.

Попробуйте CRM где всё просто и понятно. Бесплатно и навсегда.